De beleggingsstrategie
Windmill Trend Evolution Fund (het ‘Fonds’) belegt in ‘best-in-class’ trendvolgende fondsen met een sterke focus op systematische beleggingsstrategieën buiten de reguliere markten. Het Fonds biedt beleggers daarmee rechtstreeks toegang tot bijzonder innovatieve en succesvolle trendvolgende fondsen, onder aantrekkelijke voorwaarden. Via het Fonds wordt er o.a. belegd op een groot aantal markten, waarop andere traditionele trendvolgende beheerders over het algemeen niet actief zijn, omdat deze lastig toegankelijk zijn en/of schaalgrootte vergen. De geselecteerde fondsen kennen allen een strategie die gepaard gaat met een aanzienlijke hoeveelheid kwantitatief onderzoek, beheersing van de operationele complexiteit, diepgaande kennis en relaties in de bedrijfstak en bijzonder zorgvuldig tegenpartijrisicobeheer.
De combinatie van de gekozen fondsen zorgt voor een goed gebalanceerd trendvolgend fonds met sterke absolute rendementen. Het kent de mogelijkheid om positieve rendementen te behalen in zowel stijgende markten als in perioden van extreme marktstress. De samenhang (correlatie) met de aandelen- en obligatiemarkten en met traditionele trendvolgende fondsen is laag. De fondsen onderling zijn evenmin volledig met elkaar gecorreleerd, doordat elk programma andere accenten legt. Alle fondsen benutten de voordelen van diversificatie in de belangrijke activaklassen, zoals aandelen, vastrentende waarden, valuta’s, krediet, grondstoffen en volatiliteit.
Per 30 juni 2022 is de portefeuille van het Windmill Trend Evolution Fund als volgt*:
Man AHL Evolution
Man AHL Alpha
Man AHL Trend
Transtrend
Florin Court Capital
*Dit is een moment opname, de samenstelling van de portefeuille kan wijzigen
Zie verder https://www.windmillfunds.nl/fondsinformatie-windmill-trend-evolution-fund/